ABD, yeni bir tedarik zinciri krizine hakikat gidiyor olabilir. Bu kere ise krizin yarı iletken teknolojisinde değil, elektrikli araç pil üretiminde olması bekleniyor.
Finansgundem.com’un derlediği bilgilere nazaran, ABD’nin, Çin’e bir giriş için imkan sağlayan boşlukları kapatmak maksadıyla süratli hareket etmesi ve elektrikli araç pil üretiminde denetimi yine kazanmaya odaklanması gerekiyor.
YABANCI ŞİRKETLER DALDAKİ BOŞLUKLARDAN FAYDALANAIYOR
Bloomberg’den Tim Culpan’ın tahliline nazaran, ABD’nin elektrikli araç pili üretimini artırma yarışını yakalama uğraşları ümit verici. Lakin vergi iadeleri ve öteki teşvikler, yabancı şirketlerin yararlanabileceği boşluklar bırakıyor.
Washington’ın, tıpkı çiplerde olduğu üzere, ülkenin daima tedarik zinciri krizleriyle karşı karşıya kalmamasını sağlamak istiyorsa, bu boşlukları kapatması ve teknolojik gelişmeyi artırmak için teşebbüslerinde daha süratli hareket etmesi gerekiyor.
ABD, lityum iyon pil üretiminin en kıymetli bileşenlerinden kimilerinde Çin, Güney Kore ve Japonya’nın gerisinde kalıyor. Global pil kapasitesinin sırf yüzde 4,4’ü ve ayırıcıların, elektrolitlerin, katotların ve anotların tek haneli hisseleriyle dünyanın en büyük iktisadı ABD, elektrikli araç sanayisinde kendi kendine kâfi olmaktan çok uzak gözüküyor.
2021 yılında kabul edilen Altyapı Yasası (Infrastructure Law) ve geçen yılki Enflasyon Düşürme Yasası ise (Inflation Reduction Act – IRA) Amerika’nın ortayı kapatmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Yine de, bu yasalar, bilhassa Çinli tedarikçilerin ülkenin elektrikli araç iktisadına daha fazla dahil olması için bir yol sunan elektrikli araç satın almaya yönelik teşviklerle, farklı maksatlar uğruna da çalışıyor olabilir. IRA’da yazılan kaideler, alıcıların araç başına 7.500 ABD Doları’na kadar kredi alması durumunda şirketlerin lokal tedarik kotalarını karşılamasını gerektiriyor.
Bu sorunun tahlili ve Çin’in devre dışı bırakılması için en temel seviyede, otomobil yahut kamyonların ABD, Meksika yahut Kanada’da üretilmesi gerekiyor. Pil bileşenleri Kuzey Amerika’da monte edilirse paranın yarısı oradan gelirken, öteki yarısı ise kritik minerallerin ABD’de yahut özgür ticaret muahedesi yaptığı ülkelerden rastgele birinde çıkarılmasını yahut işlenmesini koşul kılıyor.
ABD’NİN ÇİN’E OLAN BAĞLILIĞINDA ARTIŞ YAŞANIYOR
Bu çok büyük bir boşluk ve şimdiden istismar ediliyor. Çinli şirketler ve Güney Koreli ortakları, sırf son dört ayda Kore’deki beş yeni pil fabrikasına 4 milyar dolar yatırım yaptığını duyurdu ve daha fazlasının gelmesi bekleniyor.
Çin’in ABD ile bir özgür ticaret mutabakatı (Free Trade Agreement – FTA) yok lakin Güney Kore, Meksika, Kanada ve bir düzine diğer ülkeyle var.
Bu nedenle, Washington’ın dost ulusları, ‘tedarik zinciri itimat çemberi’ne alması akıllı bir prosedür olacağa benziyor. Bunun, hiçbir ülkenin kendi gereksinimlerini tam olarak karşılayamayacağını kabul etmesini ve Soğuk Savaş sırasında görülene benzeri formda dünyanın nüfuz yarım kürelerine bölündüğü bir vakitte daha yakın bağlar kurmasını sağlayacaktır.
Ancak, kelam konusu FTA muafiyeti, ABD’nin Çin’e Washington’ın rahat etmesi gerekenden daha fazla bağımlı olmasına müsaade veriyor. Dost bir ülkede üretim kapasitesine sahip olmak, en büyük rakibinin hudutları içindeki fabrikalara güvenmekten katiyen daha inançlı, lakin Biden idaresinin, üretimin tek başına sorunu çözmediğini kabul etmesi gerekiyor. Risk, yabancı bir gücün, gereçlerden bileşenlere kadar teknolojinin temellerini denetim etmesi olarak öne çıkıyor.
Tüketici indirimleri, sırf fazla kapasite olduğunda yahut fazladan siparişler ölçek ekonomilerini artırdığında arza akan talep taraflı bir teşvik niteliği taşıyor. Otomobilleri daha ucuz hale getirmek, çıktı meselesini ortadan kaldırmıyor. Bilakis arz-talep açığını şiddetlendiriyor ve bileşenleri daha emniyetli ve ucuza üretecek teknolojiye ve kapasiteye sahip şirketlerin işine yarıyor.
YATIRIMLARIN YÜZDE 60’ININ PİL ÜRETİMİNE AYRILDIĞI BELİRTİLDİ
Ford Motor’un tam da bu meseleyle karşı karşıya olduğu görülüyor. Ford, geçen ay, genişleme planlarını küçültmenin bir nedeni olarak pille çalışan araçlar ortasındaki fiyat savaşına işaret etti. Araba üreticisi, bu yıl 600.000 elektrikli araç gayesine ulaşmak yerine, amacı gelecek yıla erteledi ve 2026’nın sonuna kadar yılda 2 milyon elektrikli model yapma maksadından vazgeçti.
Yönetim, bu kapasite meselesini çözmek için geçen yıl 2,8 milyar dolarlık bir finansman açıklamıştı. Bu sayı, lokal yarı iletken üretimine yardımcı olmak için Çip Yasası (Chips Act) aracılığıyla sağlanan 39 milyar dolar ile karşılaştırıldığında epeyce küçük bir meblağ. Lakin hala ivmelenme işaretleri bulunuyor. Bloomberg’ün araştırmasına nazaran, geçen yıldan bu yana Kuzey Amerika’da elektrikli araç ile ilgili kesimlerde 72 milyar dolardan fazla yatırım açıklandı. En değerlisi, bu paranın yüzde 60’ının pil üretimine ayrılması planlanıyor.
Bu planlar ortasında, Ford’un Şubat ayında duyurulan Michigan’daki yeni tesise yaptığı 3,5 milyar dolarlık yatırım da yer alıyor. Tesisin CATL olarak bilinen Çinli Contemporary Amperex Technology’nin teknolojisini kullanması dışında, bu ABD için bir yarar üzere görünüyor.
İki Cumhuriyetçi milletvekili ise, ‘şirketin kendisini ve ABD’li vergi mükelleflerini Çin Komünist Partisi’nin ve onun siyasetinin kaprislerine maruz bırakacağından’ endişe duyanlar ortasında yer alıyor. Bu yaklaşım, Çin kuşkucularının ortak bir nakaratı olsa da pek de yanlış sayılmaz.
ARTAN ÜRETİM KAPASİTESİ BOŞLUKLARI KAPATIYOR
Daha fazla kapasitenin kısa vadeli bir tahlil olduğunun bilinmesi kıymet taşıyor. Mahallî olarak geliştirilen ve sahip olunan teknolojinin gerçek maksat olması gerekiyor. General Motors, öbür birinin teknik bilgisine güvenirken üretimi artırmanın zorluklarıyla çoktan yüzleşti bile.
Temmuz ayında ABD’li araba devi, bir otomasyon ekipmanı tedarikçisiyle ilgili sıkıntıların Ultium pillerinin üretim kapasitesini sınırladığını açıkladı. İcra Şurası Lideri Mary Barra, geçen ay yatırımcılara, “Tedarikçi bizi şaşırttı, yanlışsız yolda olduklarını düşündük” dedi.
GM, yangın riskine neden olan ve düzeltilmesi 1,9 milyar dolara mal olan bir kusur nedeniyle 2021’de 142.000 Bolt EV’nin geri çağrılması noktasında hala acı çekiyor gözüküyor. Seul merkezli LG Energy Solution bu pillerin tedarikçisiydi ve ABD’li araba üreticilerinin, müttefikler tarafından üretilmiş olsa bile, yabancı teknolojiye yüksek seviyede bağımlı olduklarının altını çiziyordu.
Yine de sorunu güzelleştirebilecek şeyler, ABD’nin araştırma ve geliştirmeye daha fazla para ayırması, lokal üreticileri kritik teknolojilerde yaptıkları işe alımlar ve bu teknolojilere yaptıkları yatırımlar için ödüllendirmesi ve Çin’in Amerika’nın elektrikli araç sanayisinin geleceğinde hisse sahibi olmasına müsaade veren boşlukları kapatmasıdır.
Elbette, mevcut idarenin daha fazlasını yapma planları olsa da daha süratli hareket etmek de elzem görünüyor. İki yıl evvel çip kıtlığı, yarı iletken dalını destekleme uğraşlarına çok gereksinim duyulan aceleyi kanıtlamış ve hatırlatmıştı ve artık elektrikli araç tedarik zinciri için birebir aciliyeti göstermenin vakti geliyor gözüküyor.
